1. Hij biedt je geen (live) -Jerry Garcia Band
2. Caravan (live) -conterende kraaien
3. In de Mystic-Tres Tangled Truckers (Jason Isbell, Caitlan Cary, Kevn Kinney, Dave Bartholomew)
4. Geweldig ding Weird onkruid. (Sterk aanbevolen)
5. Tupelo Honey-Dolly Varden
6. Rode akkoord/hier komt de nacht-de frames
7. In het Mystic-Swell-seizoen
8. Crazy Love-Glen Phillips
9. Hongerig naar uw liefde-glen Hansard
10. Hij biedt u geen geen-aarde bommen Mars